柔佛种植园集团有限公司(JPG)已发行其首个伊斯兰债券，面值总计13.5亿令吉(伊斯兰债券发行)，来自其伊斯兰债券计划。

　　JPG表示，发行收益将用于符合伊斯兰教法的目的，包括为其现有和未来符合伊斯兰教法的借款进行再融资，支持营运资金，投资和资本支出，以及支付与建立Sukuk Wakalah计划相关的费用和支出。

　　JPG董事总经理Mohd Faris Adli Shukery表示，此次发行获得了3.27倍的超额认购，强劲的需求表明人们对该集团的长期增长前景充满信心。

　　他昨日在一份声明中表示:“此次伊斯兰债券发行期间取得的有利利率，反映了我们的AA1信用评级，突显了投资者对JPG作为可持续发展领导者的信任，以及我们强劲的运营和管理表现。”

　　该集团补充说，随着新的伊斯兰债券发行，其每年的利息支出将大幅减少。

　　发行13亿令吉伊斯兰中期票据的混合利润率设定为4.08%，而现有设施的平均利润率为5.12%。这意味着每年可节省1280万令吉，改善集团的现金流并提高盈利能力。

　　此外，JPG表示，在偿还15亿令吉的伊斯兰联合定期融资(STF-i)和5亿令吉的伊斯兰定期融资(TF-i)后，价值24亿令吉的抵押品将被释放。

　　JPG还能够简化其债务管理，并通过将多个贷款合并为单一的伊斯兰债券融资来降低行政成本。该集团表示，这种精简的结构预计将提高业务效率，并进一步加强其财务状况。

　　与此同时，根据Wakalah Bi Al-Istithmar的伊斯兰教法原则，此次发行也标志着世界上第一个与种植园部门的可持续性相关的伊斯兰债券，也是马来西亚证券委员会根据可持续和负责任投资(SRI)相关的伊斯兰债券指南获得评级的首个伊斯兰债券。

　　JPG指出，伊斯兰债券的特点是与集团实现预定的可持续发展绩效目标相关的利润率单向向上调整。

　　目标包括在2012年的基础上减少50%的碳强度(范围1和2)，到2025年对新鲜水果串(FFB)供应商的可追溯性达到100%，以及每公吨新鲜水果串的年用水量达到1.2立方米及以下。

　　马来亚银行投资银行是此次伊斯兰债券发行的唯一首席顾问、唯一可持续结构顾问、联席主安排人和联席主管理人。

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